InvestSmart

O que é a InvestSmart?

A InvestSmart é uma empresa de wealthtech brasileira fundada em 2015, com sede em São Paulo, SP, criada por Equipe fundadora InvestSmart. Rede de assessoria de investimentos com forte operação digital de captação. O modelo de receita é: Comissionamento sobre produtos distribuídos e AUM sob assessoria.

Ficha da empresa

• Fundação: 2015
• Sede: São Paulo, SP
• País: Brasil
• Estágio: Consolidada
• Fundadores: Equipe fundadora InvestSmart
• Segmento: WealthTech

Como a InvestSmart começou

Cresceu como escritório credenciado e estruturou máquina própria de aquisição digital.

Marcos da trajetória

• 2020: Expansão nacional de escritórios.
• 2023: Consolidação entre os maiores escritórios do país.

Leitura de growth

Máquina de leads própria

Não depender do lead da plataforma foi a decisão que criou escala.

Playbook replicável

Escritórios novos abrem com processo comercial pronto.

O que outra startup de wealthtech pode aprender

• Dependência de lead de terceiro é risco estratégico, não conveniência.
• Documente o playbook antes de replicar unidades.